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这是一个本不应该发生第三纪元末年的插曲,这个时期诡诈的魔君索隆正在多尔哥多恢复力量培植势力；伟大的飞贼比尔博.巴金斯先生正在袋底洞过着一天六、七餐的美好生活；悲凉的山下国王索林.橡木盾正带着自己的族人在蓝色山脉追寻更加美好的生活；森林精灵的国王瑟兰督伊戴着四季的花冠越来越宅；睿智的灰袍巫师甘道夫察觉到了中土世界的危险,黑暗力量的复苏,正到处警示着众人,很快他的护佑会降临到都林一族头上；而我们的主角